2018년 2/4분기

수원지역 기업경기 전망

2018. 3

■ 2018년 2/4분기 기업경기전망 [수원] 요약

구 분	수 원
	4/4실적	1/4전망	1/4실적	2/4전망
전 반 적 경 기	84	97	83	100
생 산 량	94	109	90	104
매 출 액	80/69*	99/84*	86/79*	86/100*
당 기 순 이 익	66/62*	87/72*	65/68*	79/89*
설 비 투 자	90	89	86	96
자 금 사 정	84	87	71	85
구 인 환 경	67	71	53	85
-매출액과 이익은 내수와 수출(*)로 구분하여 조사

○ 수원지역 42개 10인 이상 제조업체를 대상으로 ‘2018년 2/4분기 기업경기전망’을 조사한 결과, 기업경기전망(BSI) 지수가 ‘100’을 기록, 직전 분기 ‘97’보다 3포인트 상승한 것으로 조사되며 경제가 전분기 수준을 유지할 것이라는 전망이 많은 것으로 조사되었다.

○ 2018년 2/4분기 기업경기전망조사의 세부 항목을 보면 생산량‘104’과 수출매출액‘100’을 제외하고 모든 항목이 기준치 ‘100’ 이하로 조사되었다.

○ 국내 경제에 가장 큰 영향을 주고 있는 대내․외 리스크에 대한 조사에서 “노동환경의 변화”라는 응답이 29.2%로 가장 높게 조사되었다. 그 다음으로는 “美․中과의 통상마찰”과  “미래에 대한 대비 부족이 각각 18.6% 로 조사되었다.

○ 최근 미국과의 FTA 재 협상 등 어려워진 대외 통상환경에 대한 조사 중 주요 수출 상대국은 “중국”으로 33.4%로 조사되었고 그 다음으로는 “동남아”라는 응답이 22.2%로 조사되었다. 현재 주요 수출 대상국은 중국과 동남아 등 아시아 권역인 것으로 조사되었다.

○ 미국 및 중국과의 통상마찰로 인해 현재 주요 수출국 변경 의향에 대한 조사에서는 변경 계획이 없다고 응답했다.

○ 한미 FTA 개정 협상에 대한 조사에서는 “개정을 하되, 우리에게 미치는 영향이 최소화되도록 해야 한다”는 응답과 “우리 입장을 적극 주장해 더 반영시켜야 한다”는 응답이 각각 40.7% 로 조사되었다.

○ 우리나라의 수출 환경에 대한 평가 점수를 조사한 결과 100점 만점에 평균 64.4점으로 조사되어, 현재 우리나라가 처한 통상 환경이 녹녹하지 않다는 인식이 많은 것으로 조사되었다.

◆ 전국(대한상의) 지수

구 분		2017년				2018년
		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
전국	전망치	67	89	94	85	86	97
	실적치	59	77	69	85	67
경기	전망치	77	88	107	95	94	103
	실적치	56	79	73	81	73

Ⅰ		조사 개요

1. 조사목적 및 활용방법

○  수원지역 기업체의 2018년 1/4분기 경영 실적 전망 및 2018년 2/4분기 경기 전망에 대한 체감 정도를 분기별로 조사하여 수원지역 제조업 동향 및 전망치에 대한 기초통계자료로  활용코자 함.

2. 조사기간

○ 기초자료조사 : 2018. 2. 24  ~  2018. 3. 21

○ 자료정리 및 통계분석 : 2018. 3. 22 ~ 3. 22

○ 보고서 작성 : 2018. 3. 23

3. 조사대상

○ 수원지역 소재 10인 이상 제조업체 42개 업체 응답

4. 조사방법

○ FAX 및 이메일 조사

Ⅱ		조사 결과

1. 전반적 경기동향

수원지역 42개 10인 이상 제조업체를 대상으로 ‘2018년 2/4분기 기업경기전망’을 조사한 결과, 기업경기전망(BSI) 지수가 기준치인 ‘100’을 기록, 직전 분기 (‘97’)보다 3포인트 상승한 것으로 조사되었다.

2018년 1/4분기 실적은 ‘83’로 직전 분기(‘84’)보다 1포인트 하락하며 회복세를 보이고 있지 않은 국내 경기 침체를 보여주고 있다.

BSI 지수는 ‘100’ 미만이면 다음 분기 경기가 이번 분기보다 나빠질 것으로 보는 기업이 더 많은 것이고, ‘100’을 넘으면 경기가 호전될 것으로 예측하는 기업이 많은 것이다.

2018년 2/4분기 기업경기전망조사의 세부항목을 보면 생산량 ‘104’ 과 수출매출액 ‘100’ 은 기준치인 ‘100’ 이상으로 조사되었지만, 내수매출액 ‘86’ 과 당기순이익 ‘79’/‘89’, 설비투자 ‘96’, 자금사정 ‘85’, 구인환경 ‘85’ 는 기준치 ‘100’ 이하로 조사되어 기업 경기의 회복은 아직 시간이 필요한 것으로 조사되었다.

국내 경제에 가장 큰 영향을 주고 있는 대내․외 리스크에 대한 조사에서 “노동환경의 변화” 라는 응답이 28.2%로 가장 높게 조사되었다. 그 다음으로는 “美․中과의 통상마찰” 과 “미래에 대한 대비 부족” 이 각각 17.6%로 조사되었다.

최근 미국과의 FTA 재 협상 등 어려워진 대외 통상환경에 대한 조사 중 주요 수출 상대국은 “중국”으로 33.4%로 조사되었고 그 다음으로는 “동남아”라는 응답이 22.2%로 조사되었다. 현재 주요 수출 대상국은 중국과 동남아 등 아시아 권역인 것으로 조사되었다.

5년 전과 비교했을 때 현재 수출환경 변화에 대한 조사에서 “수출환경 악화”라는 응답이 68.4%로 가장 높게 조사되었다. 그리고 반덤핑, 상계관세, 세이프가드 등 통상마찰 피해 경험에 대한 조사에서는 82.4%의 기업이 “직접적인 피해 경험은 없다” 고 응답했다. 피해를 경험 한 기업들도 17.6%의 기업은 “별다른 대응하지 않고 수용했다” 고 응답 했다.

미국 및 중국과의 통상마찰로 인해 현재 주요 수출국 변경 의향에 대한 조사에서는 변경 계획이 없다고 응답했다.

한미 FTA 개정 협상에 대한 조사에서는 “개정을 하되, 우리에게 미치는 영향이 최소화 되도록 해야 한다”는 응답과 “우리 입장을 적극 주장해 더 반영시켜야 한다” 는 응답이 각각 40.7%를 차지하였다.

<최근 수원지역 제조업 BSI(전망치) 추이>

<항목별 제조업 BSI(전망치) 동향>

구 분	2017년 3/4분기 전망	2017년 3/4분기 실적	2017년 4/4분기 전망	2017년 4/4분기 실적	2018년 1/4분기 전망	2018년 1/4분기 실적	2018년 2/4분기 전망
전 반 적 경 기	115	70	93	84	97	83	100
생 산 량	117	86	95	94	109	90	104
매 출 액	116	81 / 68	100 / 93	80 / 69	99 / 84	86/79	86/100
당 기 순 이 익	100	76 / 71	83 / 93	66 / 62	87 / 72	65/68	79/89
설 비 투 자	107	100	97	90	89	86	96
자 금 사 정	84	77	75	84	87	71	85
구 인 환 경	90	95	93	67	71	53	85

2. 세부 항목별 경기전망

가. 매출부문 실적/전망

○ 2018년 1/4분기 매출부문에 대한 실적 전망치는 내수 ‘86’, 수출 ‘79’ 로 조사되었다. 직전 분기 전망치인 내수 (‘80’), 수출 (‘69’)와 비교하여 내수는 6포인트, 수출은 10포인트 상승 하였지만 여전히 기준치 ‘100’ 이하로 매출 실적이 저조했던 것으로 조사되었다.

○ 2018년 2/4분기 매출액 전망치는 내수 ‘86’, 수출 ‘100’으로 조사되어 전분기 전망치인 내수 (‘99’), 수출 (‘84’)보다 내수는 13포인트 하락하였고 수출은 16포인트 높게 조사되며 2/4분기 지역 기업 매출 전망에서 내수 부문에 대한 전망이 더욱 어두운 것으로 조사되었다.

<매출액 부문 전망>

(단위:%)

매 출 액		증 가	불 변	감 소
실 적 (1/4분기)	내 수	28.6	39.3	32.1
	수 출	11.1	66.7	22.2
전 망 (2/4분기)	내 수	28.6	28.6	42.8
	수 출	22.2	55.6	22.2

나. 생산량, 설비투자 여건 실적/전망

○ 2018년 1/4분기 생산량 예상 실적은 ‘90’ 으로 전분기 실적 전망치인 (‘94’) 보다 4포인트 하락하였고 설비투자는 역시 전분기 실적 전망치인 (‘90’) 보다 4포인트 하락한 ‘86’ 으로 조사되었다.

○ 2018년 2/4분기 생산량은 ‘104’ 로 조사되며 전분기 전망치인 (‘109’) 보다 5포인트 낮게 조사되었고, 설비투자는 ‘96’ 으로 전분기 (‘89’) 보다 7포인트 높게 조사되었으나 큰 폭의 투자가 이루어지지는 않는 것으로 조사되었다.

<생산량, 설비투자 부문 항목별 전망>

(단위:%)

생 산 량	증 가	불 변	감 소
실 적 (1/4분기)	37.0	26.0	37.0
전 망 (2/4분기)	44.4	14.8	40.8
설 비 투 자	증 가	불 변	감 소
실 적 (1/4분기)	11.1	74.1	14.8
전 망 (2/4분기)	14.8	66.7	18.5

다. 당기 순이익 실적/전망

○ 2018년 1/4분기 당기 순이익에 대한 실적 전망치 조사에서 내수 부문은 ‘65’, 수출 부문은 ‘68’ 로 조사되었다. 직전 분기 대비하여 내수 부문(‘66’)은 1포인트 높게 조사되었고, 수출 부문(‘62’)은 6포인트 낮게 조사되며 수출 부문 당기 순이익은 소폭 하락한 것으로 조사되었다.

○ 2018년 2/4분기 당기 순이익 전망치는 내수 부문 ‘79’, 수출 부문 ‘89’로 조사되며 전분기 기대치 대비 내수 부문(‘87’)은 8포인트 낮게 조사되었고, 수출 부문(‘72’)은 17포인트 높게 조사되어 수출 부문은 증가할 것으로 예상되었지만, 내수 부문은 어려울 것이라는 예상이 많았다.

<당기 순이익 부문 전망>

(단위:%)

구 분			증 가	불 변	감 소
당 기 순이익	실적(1/4분기)	내 수	21.4	32.2	46.4
		수 출	11.1	55.6	33.3
	전망(2/4분기)	내 수	32.1	14.3	53.6
		수 출	22.3	44.4	33.3

라. 자금 사정 실적/전망

○ 2018년 1/4분기 실적 전망은 ‘71’ 로 직전 분기 (‘84’) 보다 13포인트 낮게 조사되며 중소기업들의 자금난이 심화된 것으로 조사되었다.

○ 2018년 2/4분기 전망 역시 ‘85’ 로 조사되어 직전 분기 (‘87’) 보다 2포인트 낮게 조사되며 지역 중소기업들은 자금 조달 여건은 크게 개선되리라 전망하지 않는 것을 알 수 있었다.

<자금사정 부문 전망>

(단위:%)

자 금 사 정	증 가	불 변	감 소
실 적 (1/4분기)	11.1	59.3	29.6
전 망 (2/4분기)	18.5	48.2	33.3

마. 구인환경 실적/전망

○ 2018년 1/4분기 구인 환경에 대한 조사에서 ‘53’을 기록, 직전 분기 전망치인 (‘67’)보다 14포인트 낮게 조사되어 인력 채용에 어려움을 겪은 것으로 조사되었다.

○ 2018년 2/4분기 구인 환경 전망은 ‘85’로 조사되어 전분기 전망치인 (‘71’) 보다 14포인트 높게 조사되며, 지역 중소기업들이 인력 채용에 나서고 있는 것으로 보인다. 하지만, 기준치인 ‘100’ 이하의 지수로 구인 환경 역시 크게 개선되지 않을 것이라는 전망이 많은 것으로 조사되었다.

<구인환경 부문 전망>

(단위:%)

구 인 환 경	증 가	불 변	감 소
실 적 (1/4분기)	0.0	63.0	37.0
전 망 (2/4분기)	11.1	63.0	25.9

바. 경제에 영향력이 큰 대내․외 리스크

○ 국제 경제가 장기 침체에서 벗어나지 못하고 새로운 투자 및 활력의 모멘텀을 찾지 못하면서 지역 중소 제조업체들에 영향을 끼치고 있는 대내․외 리스크에 대한 조사를 실시하였다.

○ 전체 조사 응답 기업 중 29.2%의 기업은 “노동환경의 변화”라고 응답했다. 최근 최저 임금 인상과 근로시간 단축 등 기존 노동환경 의 변화로 중소 제조업체들이 부담하게 되는 인건비 부담이 상승 하면서 이에 대한 우려가 가장 큰 것으로 보인다. 그 다음으로는 “미국․중국과의 통상마찰” (18.6%), “미래에 대한 대비 부족 ”(18.6%), “환율변동” (12.4%), “가계부채 증가” (10.6%), “금리인상 가능성” (10.6%) 순으로 조사되었다.

<대내․외 경제 리스크>

(단위:%)

대내․외 리스크	%
美․中과의 통상 마찰	18.6
노동환경 변화	29.2
기계부채 증가	10.6
금리인상 가능성	10.6
환율변동	12.4
미래에 대한 대비 부족	18.6

사. 통상 환경

○ 미국의 세이프가드 관세 부과, 한․미FTA 재협상 등 대미 통상환경이 악화되고 있는 가운데 지역 중소 제조 기업들의 통상 환경 변화 및 대책에 대한 조사를 실시하였다.

○ 먼저, 수출 실적이 가장 높은 수출 상대국에 대한 조사에서 전체 응답기업 중 33.4%의 기업은 “중국”이라고 응답했다. 그 다음으로 는 “동남아” (22.2%), “일본”, “러시아”, “서남아시아”. “이태리” 가 각각 (11.1%) 순으로 조사되었다.

○ 전통적인 주요 통상국가인 미국, 유럽 등의 비중은 점차 줄어가고 있고 대신 베트남 등 동남아 시장과의 교역이 증가하고 있는 것으로 보인다.

<주요 수출 상대국>

(단위:%)

주요 수출 상대국	%
중국	33.4
동남아	22.2
일본	11.1
러시아	11.1
서남아시아	11.1
이태리	11.1

○ 5년 전과 비교하여 현재 통상환경에 대한 조사에서는 수출환경이 악화되었다는 응답이 68.4%로 가장 높게 조사되었다. 그 다음으로는 불변 (26.3%), 개선 (5.3%) 순으로 조사되었다.

○ 그동안 교역 과정에서 반덤핑 관세, 상계 관세, 세이프 가드 등 통상 마찰의 피해를 경험한 기업은 조사 응답 업체 중 17.6%에 불과한 것으로 조사되어 대부분의 기업들은 직접적인 피해를 겪지는 않은 것으로 조사되었다. 이러한 통상마찰에 대한 대응방안 의 조사 에서는 “별다른 대응하지 않고 수용했다” 는 응답과 “개인 적인 인맥이나 거래관계를 통해 해결했다” 는 응답이 각각 50.0% 로 조사되었다.

○ 미국 또는 중국 등 주요 수출국과의 통상 마찰로 인한 주요 수출국 변경 계획에 대한 조사에서는 변경 계획이 없는 것으로 조사 되었다.

아. 한․미 FTA 개정 협상에 대한 생각

○ 미국과의 FTA 협정의 개정이 진행 중인 가운데 지역 중소 제조업체들의 개정 협상에 대한 인식을 조사한 결과, “개정을 하되 우리에게 미치는 영향이 최소화 되도록 해야 한다” 는 응답과 “우리 입장을 적극 주장해 더 반영시켜야 한다” 는 응답이 각각 40.7% 로 가장 높았고 “현재 협정이 상호 호혜적이므로 미국을 설득해 현상유지를 해야 한다” 는 응답이 11.1%, “미국의 요구가 과도하거 나 불합리하면 폐기도 생각해야 한다” 는 의견이 7.5%로 조사 되었다.

자. 수출 환경 점수

○ 우리나라의 수출 환경에 대한 평가 점수를 조사한 결과 100점 만점에 평균 64.4점으로 조사되어, 현재 우리나라가 처한 통상 환경이 녹녹하지 않다는 인식이 많은 것으로 조사되었다.